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渣打8.23亿美元收购美国运通银行
21世纪经济报道 2008-03-04 14:42:59
本报记者 谭璐 香港报道
3月2日，渣打集团(2888.HK)发布公告称，已于2月29日完成收购美国运通银行的交易，总现金代价相当于美国运通银行于完成收购时净资产值再加3亿美元。据此估算，约为8.23亿美元。渣打集团称，此次交易的影响将在该集团今年第一季度的收入上有所体现，但相信此次收购的相关费用不会对2008年集团的净支出造成显著影响。
瑞信发表的研究报告称，维持渣打集团跑赢大市评级，目标价定为315港元。瑞信看好渣打的2008年业绩，预计其盈利可达33.19亿美元。渣打集团在2月26日公布业绩，由于在2007年零售业务表现强劲，虽有次按相关资产撇账，但2007年的纯利仍增至28.13亿美元，比2006年上升25％。
拓展私人银行业务
根据渣打集团与美国运通公司的协议，由2月29日起计18个月，美国运通公司可出售而渣打可购买100％的American Express International Deposit Company (AEIDC)，而渣打向美国运通公司的支付代价为行使该选择权时AEIDC之资产净值。AEIDC是负责向美国运通公司的客户发行短期定息存款证的银行。
渣打表示，此次收购美国运通银行，为渣打提供了扩大金融机构及私人银行业务的机会，有助于进一步深化现有网络，进军具有增长潜力的新市场。渣打的公告称，美国运通银行将提高渣打在其主要市场的私人银行业务覆盖，凭借本身的独有优势扩展市场占有率，并在新加坡、香港、印度和中东等现有市场中壮大规模。
此外，此次收购也使渣打的美元结算业务倍增，从而巩固其主要美元结算银行之地位，集团排名晋升至全球第六位。美国运通银行也为渣打提供直接结算欧元及日元的能力。
美国运通银行在全球47个国家设有金融机构，通过其代理行以及私人银行业务，服务于金融机构和富裕人群。此次收购不包括独立于运通银行以外的公司卡，以及旅游等业务。
实际上，渣打于2005年8月已经与美国运通公司组成策略性联盟，并于2006年推出渣打的首张世界通行的渣打美国运通卡。2007年9月，渣打宣布收购美国运通银行时指出，预计整合成本大部分将于交易完成后首12个月内承担，计划以内部现金及持续的债项融资计划支付收购代价，又预计收购将于2009年开始对渣打的每股盈利作出贡献。
亚洲盈利持续增长
渣打集团的行政总裁Peter Sands表示，期待美国运通银行在渣打日后的发展中担当重要角色。渣打集团希望通过此次的收购，加强渣打在信托、授信服务、保证金交易、掉期交易方面的实力，并透过位于日内瓦、摩纳哥、迈阿密、纽约和伦敦的新入账中心扩展地区覆盖。
事实上，收购美国运通银行只是渣打集团积极拓展新兴市场的其中一步。仅在2007年上半年业绩显示，渣打集团来自亚洲的盈利贡献比重已经超过70％。根据渣打2007年度业绩，中国香港占集团盈利近30％，算上中国内地市场，对集团盈利贡献高达34.1％。
2月21日，渣打集团获批准收购韩国一家处理问题存款及资产的银行Yeahreum。今年1月，渣打宣布再度进军韩国金融市场，签署协议购入韩国Yeahreum银行。虽然未披露交易作价，但市场预测，收购金额约为1.58亿美元。
Yeahreum银行成立于2006年12月，隶属韩国存款保险公司(Korea Deposit Insurance Corp)，专门向面临财政困境的银行收购资产。截至去年9月底，Yeahreum银行的总资产值约为8.27亿美元，目前Yeahreum银行拥有超过5万名零售以及超过800名企业客户。
渣打早在2005年就以33亿美元收购韩国第一银行，2007年又通过韩一银行购入ABrain80％的股权。对于收购Yeahreum银行的举措，渣打集团执行董事狄朗指出，此举能提升韩国业务的回报表现，符合整体发展的政策，预期交易可于今年首季完成。
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